SoftBank Group начала размещение необеспеченных облигаций на $10 млрд и €1 млрд (около $1,15 млрд) для финансирования инвестиций в OpenAI. Долларовые бумаги разделены на транши со сроками 3,5, 5,5 и 7,5 года, еврооблигации — на 4 и 6 лет. Ценообразование ожидается 24 сентября, расчёты — 29 сентября.
Средства пойдут на третий транш инвестиций SoftBank в OpenAI, который может пройти 1 октября, а также на общекорпоративные цели. В феврале SoftBank обязалась вложить в OpenAI $30 млрд тремя равными частями при оценке компании в $730 млрд.
По данным LSEG, при завершении в заявленном объёме сделка станет крупнейшим размещением нефинансовых корпоративных облигаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе за всю историю. Fitch присвоило бумагам рейтинг BB+.
SoftBank уже вложила в OpenAI около $22,5–64,6 млрд и владеет около 11–13% компании. Ранее группа погасила $25,9 млрд из $30 млрд краткосрочного кредита, продала пакет Nvidia за $5,8 млрд и акции T-Mobile на $9,2 млрд, а акции Arm использовала как обеспечение по кредиту на $25 млрд.
