Сбербанк планирует в конце ноября — начале декабря провести пилотную сделку по секьюритизации автокредитов, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царёв на форуме «СберИнвестиций» «Настоящее будущее». Подобных выпусков на российском рынке не было с 2016 года, когда при секьюритизации автокредитов размещались евробонды для иностранных инвесторов.
Выпуск составит до 40 млрд руб. и разделится на два транша: старший объёмом 80% уйдёт рыночным инвесторам, младший в 20% выкупит сам банк. Обеспечением облигаций станут преимущественно автокредиты на новые автомобили, выданные в дилерских центрах, а также кредиты наличными под залог автотранспорта. Книгу заявок банк планирует открыть в ноябре, доходность определят ближе к размещению.
Царёв отметил, что банк намерен сделать секьюритизацию постоянным инструментом для розничных клиентов — с предсказуемым календарём выпусков по ипотеке и автокредитам, чтобы инвесторы могли балансировать портфель. В 2027 году Сбербанк планирует масштабировать секьюритизацию собственных автокредитов и выйти за пределы этого класса активов. Сейчас банк уже разместил облигации старших траншей по сделкам неипотечной секьюритизации общим объёмом более 190 млрд руб.
