«Цифра брокер» 26 октября соберет заявки на облигации серии П02-01 со сроком обращения 3,5 года. Объем выпуска составит не менее $15 млн, номинал одной бумаги — $100. Ориентир ставки фиксированного квартального купона — не выше 9,50% годовых, доходность к досрочному погашению — не выше 9,83%. Предусмотрен call-опцион: эмитент может погасить облигации досрочно в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Техническое размещение запланировано на 29 октября, организаторы — «Альфа-банк» и сам «Цифра брокер». Минимальная сумма заявки при первичном размещении — 1,4 млн руб.
МТС 22 октября с 11:00 до 16:00 мск соберет заявки на 12-летние облигации серии 003Р-42 с офертой через 2,25 года. Объем выпуска — не менее 10 млрд руб. Купоны переменные, ежемесячные: их размер привязан к ключевой ставке Банка России плюс спред, ориентир которого — не выше 180 б. п. Организатор — БК «Регион», техразмещение назначено на 27 октября. Неквалифицированным инвесторам потребуется пройти тест №8.
В мае МТС разместила флоатер на 55 млрд руб. по спреду 150 б. п. и выпуск с фиксированным купоном на 20 млрд руб. под 13,55% годовых.
