ПАО «МГКЛ», материнская структура «Мосгорломбарда», запустила размещение конвертируемых облигаций серии СО-001 на «СПБ бирже». Бумаги предлагаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Объём выпуска — 7,6 млрд руб.: инвесторам доступны 1,268 млрд облигаций номиналом 6 руб. Каждая. Срок обращения — пять лет. Ставка купона зафиксирована на уровне 15% годовых с купонным периодом 30 дней. Организатором размещения выступает «Цифра брокер».
За 20 дней до погашения откроется период конвертации: держатели смогут обменять облигации на акции МГКЛ по коэффициенту 1:1. Эмитент предусмотрел стимулирующую программу — при покупке от 60 тыс. Руб. Инвесторы получают дополнительный доход: 25% при участии с 10 по 17 июля, 20% — с 20 по 24 июля, 10% — с 27 июля по 10 августа.
Параллельно совет директоров МГКЛ одобрил обратный выкуп акций через дочернюю структуру «Команда МГКЛ» на сумму до 896,79 млн руб. По рыночной цене. Компания рассчитывает повысить долгосрочную стоимость для акционеров.